編者按：美國貿(mào)易政策，攪亂全球貿(mào)易格局。但廣闊的全球市場并非只有美國這一塊 “蛋糕”。為助力更多中國企業(yè)積極應(yīng)對挑戰(zhàn)、開拓新局，雨果跨境希望帶領(lǐng)廣大賣家探索全球多元市場機(jī)遇

此次，我們特別推出《看世界》欄目，聚焦全球 17 大跨境電商市場，深度挖掘新興市場的潛在契機(jī)，為企業(yè)提供兼具前瞻性與實(shí)操性的布局思路與增長路徑。

一、 拉美市場概況

拉丁美洲指美國以南的中美加勒比地區(qū)和南美洲，因多數(shù)國家以西班牙語、葡萄牙語（同屬拉丁語族）為國語得名。其位于西半球中、南部，東臨大西洋，西瀕太平洋，西北與美國接壤，南隔德雷克海峽與南極洲相望。區(qū)域內(nèi)共有33個(gè)國家和若干地區(qū)，面積達(dá)2070萬平方公里，人口超6.6億 。

人口結(jié)構(gòu)上，巴西千禧一代、Z世代、Alpha世代（小于44歲）占比達(dá)69%，人口年齡中位數(shù)為31歲。2023年，巴西城市化水平高達(dá) 84%，位居全球前列。

2024年，拉美新興地區(qū)和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體平均值達(dá)到6700美元，地區(qū)人均GDP為 10880美元。巴西、墨西哥、阿根廷、哥倫比亞、智利是前5大經(jīng)濟(jì)體，貢獻(xiàn)了拉美地區(qū)約80.85%的GDP，其中巴西和墨西哥貢獻(xiàn)率高達(dá)62.14%。

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二、拉美主要經(jīng)濟(jì)體分析

·墨西哥

墨西哥作為拉美第二大經(jīng)濟(jì)體，是世界最開放的經(jīng)濟(jì)體之一，也是拉美第一貿(mào)易大國和重要外國直接投資目的地。其總?cè)丝跀?shù)1.28億，年齡中位數(shù)28.9歲，男性占比48.8%，女性占比51.2%，城市居住人口占比81.7%。

2024年，墨西哥人均GDP達(dá)到15250美元，國內(nèi)生產(chǎn)總值2.02萬億美元。2024 年Q1巴西出口額1440億美元，進(jìn)口額1640億美元，在貿(mào)易領(lǐng)域展現(xiàn)出較高開放性。

·巴西

巴西是拉美地區(qū)面積最大的國家，國土超800萬平方公里，石油、鐵礦等資源豐富，東臨大西洋，交通便利，與多國接壤，在國際貿(mào)易拓展中作用重大。

巴西總?cè)丝诩s2.17億，年齡中位數(shù)33.9歲，18-44 歲人口占42%，城市居住人口比例達(dá)87.9%，男性占比49.1%，女性占比50.9%。

2024年，巴西人均GDP達(dá) 11350美元，國內(nèi)生產(chǎn)總值2.33萬億美元。2024年5月，出口額303億美元，進(jìn)口額218億美元 。

三、拉美跨境電商行業(yè)發(fā)展

·行業(yè)整體態(tài)勢

拉美已成為全球電商增長最快的地區(qū)之一。2024年，拉美地區(qū)整體電商用戶預(yù)計(jì)增至2.9億人，約占地區(qū)人口的五分之二。

在全球化經(jīng)濟(jì)持續(xù)演進(jìn)的今天，拉美尤其是墨西哥和巴西也正逐漸成為跨境電商領(lǐng)域的新興藍(lán)海，其數(shù)字化進(jìn)程的加速和日益壯大的中產(chǎn)階級群體，促進(jìn)在線購物的強(qiáng)勁發(fā)展，為跨境電商渠道和賣家開辟了廣闊的空間。

·墨西哥跨境電商現(xiàn)狀

2023年，墨西哥跨境電商市場規(guī)模達(dá)到79億美元，預(yù)計(jì)到2027年達(dá)118億美元，年復(fù)合增長率為10.61%，2024年跨境電商占比預(yù)計(jì)超總電子商務(wù)銷售額的 40%。

·巴西跨境電商

2023年，巴西跨境電商市場規(guī)模達(dá)81億美元，預(yù)計(jì)到2027年達(dá)到126億美元，年復(fù)合增長率為11.73%，2024年跨境電商占比預(yù)計(jì)占總電子商務(wù)銷售額的30% 以上。

·中國與拉美跨境電商合作

2024年上半年，中國對拉美的出口總額為93,589,453萬元人民幣，同比增長 14.7%，出口總值增長率在各地區(qū)中排名第二。

中國對墨西哥、巴西的出口增速高于拉美平均水平。亞馬遜墨西哥站和巴西站的中國賣家數(shù)量顯著增長，墨西哥站已向中國賣家開放十年，巴西站也于2023年底全面開放。

四、俘獲拉美消費(fèi)者的關(guān)鍵要點(diǎn)

·年輕人口紅利

截至2023 年，15-65歲青壯年人口在拉美地區(qū)的比例達(dá) 67.65%，且過去十年呈穩(wěn)定增長趨勢，為經(jīng)濟(jì)與消費(fèi)注入活力。

·城市化與數(shù)字潮流

拉美城市化率超80%，2023年互聯(lián)網(wǎng)普及率達(dá)74.63%，高于全球平均水平。預(yù)計(jì)2024年，互聯(lián)網(wǎng)群體將擴(kuò)展至4.4億，智能手機(jī)普及率攀升至73%，推動線上購物發(fā)展。

·“享受當(dāng)下” 文化

拉美消費(fèi)者追求即時(shí)滿足與生活體驗(yàn)，消費(fèi)觀念促使其更愿為提升生活質(zhì)量消費(fèi)。2013-2022年拉美地區(qū)年均儲蓄率約為17.7%，低于世界及新興地區(qū)和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體平均水平。

·社媒覆蓋廣泛

近2/3的拉美互聯(lián)網(wǎng)用戶使用社交平臺，平均每天花費(fèi)214分鐘。41.4%的消費(fèi)者會在社交媒體搜索電商產(chǎn)品，超半數(shù)巴西、墨西哥、哥倫比亞消費(fèi)者認(rèn)為在線評論對購物有用。

·歐美偏好共鳴

拉美消費(fèi)趨勢與歐美有顯著共鳴，如模仿歐美時(shí)尚穿搭、追求健康環(huán)保生活理念。2024 年1-8月，中國賣家在亞馬遜美國站銷售額前20的產(chǎn)品品類，與墨西哥站和巴西站前20品類有85%-90%重合。

墨西哥、巴西靠近北美，生活習(xí)慣和用戶畫像相似，成熟站點(diǎn)運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)和熱賣商品可復(fù)制至拉美。在拉美地區(qū)，亞馬遜流量領(lǐng)先，巴西和墨西哥線上消費(fèi)者以年輕群體為主，消費(fèi)電子產(chǎn)品和時(shí)尚類商品增長顯著。

五、拉美跨境電商營商環(huán)境分析

·墨西哥清關(guān)和稅收

【清關(guān)流程】

1、提交清關(guān)文件：商業(yè)發(fā)票、提單或空運(yùn)單、裝箱單、原產(chǎn)地證明（必要時(shí)）、其他相關(guān)文件。

2、貨物查驗(yàn)：海關(guān)可能會對貨物進(jìn)行查驗(yàn)，以核實(shí)貨物信息與申報(bào)內(nèi)容一致。

3、征收關(guān)稅和稅收：根據(jù)進(jìn)出口貨物類型和價(jià)值，墨西哥海關(guān)將征收相應(yīng)的關(guān)稅和稅收。

4、海關(guān)放行：完成繳納關(guān)稅和稅收后，海光將放行貨物，進(jìn)口商可以提貨。

【墨西哥關(guān)稅與稅收】

1、 關(guān)稅：進(jìn)口關(guān)稅是根據(jù)貨物類型和價(jià)值征收的稅費(fèi)。墨西哥采用協(xié)定關(guān)稅制，與不同國家或地區(qū)簽署的自由貿(mào)易協(xié)定會影響關(guān)稅稅率。

2、 進(jìn)口增值稅（IVA）：墨西哥從2025年1月1日起，對包括亞馬遜 、美客多 、TEMU在內(nèi)的所有外國電商 平臺征收16%的增值稅（VAT）。

注意：具體的關(guān)稅稅率可向墨西哥海關(guān)資訊或訪問其官方網(wǎng)站查詢。

·巴西清關(guān)和稅收

1、巴西清關(guān)常規(guī)文件：進(jìn)口申報(bào)單、發(fā)票、裝箱單、原產(chǎn)地證明、進(jìn)口許可證、稅務(wù)識別號、檢驗(yàn)和檢疫證書，根據(jù)貨物的性質(zhì)，可能還需要其他特定文件，如質(zhì)量證書、安全證書、環(huán)保認(rèn)證等。

2、巴西清關(guān)特殊文件：特殊進(jìn)口許可證、自動進(jìn)口許可證、技術(shù)性進(jìn)口許可證、原產(chǎn)地證明的特殊情況、衛(wèi)生和植物衛(wèi)生證書

3、巴西清關(guān)流程：貨物準(zhǔn)備與裝運(yùn)前檢查、文件準(zhǔn)備（商業(yè)發(fā)票、裝箱單、運(yùn)輸合同、原產(chǎn)地證明等基本文件，如有必要，準(zhǔn)備特殊進(jìn)口許可證、衛(wèi)生和植物衛(wèi)生證書、技術(shù)性進(jìn)口許可證等特殊文件）、貨物裝運(yùn)、貨物到達(dá)巴西、海關(guān)審查與評估、支付關(guān)稅和稅費(fèi)、貨物放行、后續(xù)合規(guī)檢查。

4、巴西關(guān)稅和稅收：

巴西關(guān)稅制度包括稅法、進(jìn)口清關(guān)環(huán)節(jié)的稅金包括關(guān)稅、收入稅（PIS和CONFINS）、工業(yè)產(chǎn)品稅（IPI）、流轉(zhuǎn)稅（ICMS），其中進(jìn)口關(guān)稅和工業(yè)產(chǎn)品稅的稅率一般根據(jù)產(chǎn)品海關(guān)編碼而定，巴西具體關(guān)稅調(diào)整規(guī)定可在如下地址查詢：https://www.gov.br/mdic/pt-br/assuntos/camex

另外值得注意的是，巴西稅改新政的實(shí)施。2024年，巴西稅改新規(guī)于當(dāng)?shù)貢r(shí)間8月1日生效，對50美元及以下的進(jìn)口商品按件征收20%的關(guān)稅。

此前，巴西針對價(jià)值低于50美元的跨境電商進(jìn)口商品包裹免稅。稅改后，超過50美元的進(jìn)口商品仍將沿用征收60%關(guān)稅和17%的各州標(biāo)準(zhǔn)流轉(zhuǎn)稅的稅率不變。

同時(shí)，新政還規(guī)定，對于價(jià)值在50至3000美元之間的進(jìn)口商品包裹，征收60%的進(jìn)口稅，但可在總體的進(jìn)口稅金中，每個(gè)包裹減免20美元；對于已加入合規(guī)繳稅方案(PRC方案)的電商平臺，可獲得提前預(yù)申報(bào)及快速清關(guān)的便利。

對于巴西稅改新政，巴西進(jìn)口分析師加布里埃拉·普拉多受訪表示，對跨境電商賣家影響較大，巴西對低于50美元的進(jìn)口商品從免稅到恢復(fù)征收進(jìn)口關(guān)稅，還要疊加各州標(biāo)準(zhǔn)流轉(zhuǎn)稅，使得實(shí)際稅收負(fù)擔(dān)可能攀升至約44.5%

近年來，墨西哥和巴西均在不斷調(diào)整和優(yōu)化稅務(wù)規(guī)則，以適應(yīng)國際貿(mào)易的變化。墨西哥稅務(wù)局(SAT)計(jì)劃修訂對外貿(mào)易規(guī)則，打擊低價(jià)報(bào)關(guān)避稅行為。巴西則計(jì)劃簡化進(jìn)口申報(bào)流程，提高貿(mào)易效率。這些政策的調(diào)整和實(shí)施，對于在墨西哥和巴西的賣家來說，需要密切關(guān)注并遵守相關(guān)稅務(wù)規(guī)定，以確保合規(guī)經(jīng)營。

·拉美跨境物流體系逐漸完善

拉美整體的物流績效指數(shù)目前在全球范圍內(nèi)處于中等水平，巴西和墨西哥均高于拉美平均水準(zhǔn)。巴西、墨西哥、哥倫比亞和智利是拉丁美洲幾大物流區(qū)域,對貨物運(yùn)輸、航空/海洋運(yùn)輸、倉儲配送、冷鏈等物流行業(yè)具有重要影響。

雖然拉美多樣的地理位置和基礎(chǔ)設(shè)施狀況給最后一英里配送服務(wù)帶來了挑戰(zhàn)，但隨著中拉貨運(yùn)相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)合作增加，拉美等交通服務(wù)將得到改善，多式聯(lián)運(yùn)服務(wù)水平也將進(jìn)一步提升，便利雙方貿(mào)易往來。這些都為拉美產(chǎn)業(yè)升級和區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化助力，搭建中拉貿(mào)易貨運(yùn)走廊。

·支付數(shù)字化是大趨勢

隨著越來越多的金融科技企業(yè)進(jìn)入拉美，拉美支付數(shù)字化成為大趨勢。數(shù)據(jù)顯示74%的拉美受訪者表示自疫情以來，他們的支付習(xí)慣得到了改變。隨著技術(shù)的進(jìn)步和數(shù)字支付解決方案的不斷完善，它將繼續(xù)擴(kuò)大，并成為未來拉美地區(qū)的主要支付方式。

跨境電商賣家需要管理由于匯率波動帶來的風(fēng)險(xiǎn)。這可能涉及使用金融工具進(jìn)行對沖，或選擇在合同中固定匯率。在巴西站點(diǎn)使用的是當(dāng)?shù)刎泿爬讈啝?BRL),墨西哥站使用的當(dāng)?shù)刎泿攀潜人?，跨境電商可能需要與提供貨幣兌換服務(wù)的銀行或支付機(jī)構(gòu)合作，以實(shí)現(xiàn)不同貨幣的轉(zhuǎn)換。

圖片來源：圖蟲創(chuàng)意

（來源：雨果跨境編輯部）

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